安謀下週IPO 估值逾520億美元

安謀下週IPO 估值逾520億美元

文件指出,總部設在英國的安謀將透過IPO發行9,550萬股美國存托股票,也就是讓10%的安謀股票在公開市場流通。

若以IPO定價範圍高點51美元推算,安謀IPO募資總額可達48.7億美元。IPO完成後,母公司軟體銀行對安謀持股比重約90.6%。

軟銀日前向願景基金收購25%安謀股份時,將安謀市值估在640億美元,儘管最新預估市值低於640億美元,依舊會締造今年以來美國最大規模IPO案。

安謀已自5日展開投資人說明會,且內情人士透露蘋果、輝達、超微、英特爾及三星電子等主要客戶已承諾將在IPO當天各自投資2,500萬至1億美元認購安謀股票。假設投資人需求旺盛,安謀仍有機會在最後關頭調高IPO定價。

安謀爲了這次IPO委託28家銀行負責承銷,由巴克萊銀行、高盛、摩根大通及瑞穗金融集團等4大銀行擔任主要承銷銀行。

回顧2016年軟銀投資320億美元收購安謀時,曾看好安謀事業快速壯大,無奈事與願違。今年以來全球經濟不景氣嚴重打擊消費需求,使全球智慧型手機出貨量下滑。

由於全球智慧型手機晶片有90%以上採用安謀設計,而安謀是依照手機晶片均價按比例收取技術授權金做爲主要營收來源,導致去年度(今年3月底止)安謀營收降至26.8億美元。

軟銀先前曾極力搓和輝達收購安謀,卻因歐美主管機關打壓而在去年破局,於是轉而推動安謀股票上市。安謀IPO可望讓沉寂許久的美國IPO市場再次活絡,爲接下來預定推動IPO的新創企業鋪路。

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